Hallo Forum,

ich bin neu im Umgang mit der Software Bankx.
Also folgendes habe ich vor:

Ich will eine Regelerstellen die jede Buchung mit dem Klient "Lebensmittelladen" automatisch der Kategorie Lebensmittel zuordnet.
Leider finde ich bei Regel nur die Betreffzeile als Filtermöglichkeit?
ISt das was ich machen möchte überhaupt möglich, es wäre eine
super Erleichterung.

Gruß Tommyboy

Der Filtertext bei den Regeln wirkt auf Betreff oder Klient. "Lebensmittelladen" filtert also Buchungen in deren Klient oder in deren Betreff "Lebensmittelladen" vorkommt. Sollte also so funktionieren wie gewünscht.

schönen Gruß

Christian

Ja okay das funktioniert, allerdings wie kann ich den Filter so setzen das er das wort erkennt egal ob es groß oder klein geschrieben ist? Will nicht jedesmal 2 Filter erstellen müssen?


Gruß Tommyboy

Musst Du auch nicht, die Filter arbeiten immer case-insensitive, d.h. Groß/Kleinschreibung ist egal.

schönen Gruß

Christian

Folgendes Problem habe Lastschriften die ähnlich lauten als Bsp.
23-76554-23 Peter
23-76554-23 Hans

Wenn ich meinen Filter auf 23-76554-23 Peter setze selektiert er beide obwohl nur vorderer teil identisch ist. Wie lösse ich das Problem?

Stehen beide Texte im Betreff? Oder ein Teil z.B. "23-76554-23" im Betreff und ein Teil z.B. "Peter" im Klientennamen?

schönen Gruß

Christian

Ja beide Teile stehen im Betreff.

Ich hatte mal eine Software da konnte man zu dem Betreff filter noch das Lastschrift konto hinzufügen. Schade das das in Bank x nicht geht.
Hast du eine Ahnung wie ich dieses Problem lösen kann?

In Bank X 4 werden Buchungen gefunden, wenn der Text entweder im Betreff oder im Klienten steht. Ich wüsste auch nicht, was da schiefgehen sollte. IN Bank X 5 wird alles deutlich flexibler. Bist Du sicher, dass Du wirklich auf "23-76554-23 Peter" filterst und nicht auf "23-76554-23"?

schönen Gruß

Christian