Hallo zusammen,

ich suche nach einer möglichst praktikablen Best Practice, wie ihr Trade Republic aktuell in Banking4 pflegt.

Den Cash-Saldo bzw. die Transaktionen bekomme ich inzwischen ganz gut über den CSV-Import abgebildet. Dazu erstelle ich in der Trade-Republic-App unter Kontoauszüge / Transaktionsexport eine CSV-Datei und importiere diese anschließend in Banking4 über:

Werkzeuge → Datenimport → Trade Republic App CSV

Das funktioniert für die Kontobewegungen soweit ordentlich.

Was mir aktuell noch fehlt, ist eine saubere Vorgehensweise für das Portfolio / Depot. Hier bin ich unsicher, wie man die Wertpapierbestände sinnvoll in Banking4 abbildet oder regelmäßig aktualisiert.

Wie macht ihr das aktuell?

Gibt es eine empfehlenswerte Vorgehensweise für den Portfolio-/Depotimport oder einen praktikablen manuellen Workflow?

Über Tipps und Erfahrungswerte würde ich mich freuen.

Viele Grüße