Verbesserungsvorschläge für PROFI cash
Anregungen zur Diskussion. Was fällt euch denn noch ein?

Bezeichnung der Jobs
Die 3-stellige Kurzbezeichnung führt ständig dazu, dass gerade Programmneulinge aus Panik die "harmlosen" Umsatzjobs löschen. Da ja inzwischen zu kleine Bildschirmauflösungen kein Problem mehr sind, sollte hier eine "griffigere" Bezeichnung möglich sein (Kontoauszüge abholen).


Betragsanzeige im ZV-Formular fett
Alle anderen Felder in diesem Formular sind fettgedruckt. Das sollte gerade beim Betrag auch so sein. (Dank an Herrn Dr. F. für den Hinweis).


Suchenfunktion im Bereich ZV erweitern
In der Suchtabelle der ZV-Erfassung wäre eine Möglichkeit zur direkten Betragsänderung klasse. Das ist eine Anregung eines Kunden, der seine Löhne mit Proficash verwaltet und jeden Monat alle Beträge abändern muss. Eine eigene Tabelle (mit den ersten 2 Zeilen VWZ) dafür wäre natürlich noch besser. Eine Tabellen-Funktion wäre auch für Vereine interessant.

Vorschlag 1.

Das Feld der TAN Nr. Eingabe ist in der neusten HC/PC Version nicht mehr LILA, sollte wieder geändert werden.
Viele Kunden habe mich schon drauf angesprochen.
Sie schauten sonst nur auf die Farbe des Fledes und habe nicht den Text " bitte Tan eingeben" gelesen.

Die Jobs werden nicht nach der Job Nr. abgearbeitet sondern nach der BLZ.
Das führt zu Problemen bei den Kunden - da stehen teilweise 10 - 20 Jobs und die Kunden wissen der erste Job gehört zu Bank XY. Der wird aber unter Umständen nicht als erster bearbeitet, sondern es wird dann z.B. beim Umsatzabruf mit Job Nr. 4 angefangen.

Aus dem Konto-I- Fenster (blau) sollte es eine Möglichkeit geben, einen einzelnen Eintrag anzuwählen und zu drucken.

Die ersten beiden Vorschläge hab ich mal an die GAD weitergeleitet, hab aber noch nichts davon gehört

cu
chris

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Kunden Verständnisschwierigkeiten mit dem Ablauf einer Zahlung haben (Erfassung - Joberstellung - Datenübertragung). Eine gute Hilfe ist die automatische Abfrage in Home cash, ob nun jeweils der nächste Schritt durchgeführt werden soll.

Es wäre schön, wenn diese Abfrage auch in Profi cash eingebaut werden könnte.

Gruß

Daniel

stimmt, dann aber am liebsten "ab- und zu-schaltbar"

Mit ALT + DRUCK-Taste kann man eine Hardcopy des aktuellen Fensters drucken. Wenn nur die Infos eines bestimmten Umsatzes gedruckt werden sollen, muß man ggf. in die Detailinfo einsteigen. (Button MEHR)

Aber ich persönlich halte die individuellen Auswahlmöglichkeiten unter
Auswertungen / Umsätze für zweckmässiger.

Gruß
Edgar

Ich vermisse bei PROFI Cash schon lange die Möglichkeit Kontonummern mit mehr als 10 Stellen zu verwalten. Durch das FTAM-Verfahren ist es rein theoretisch möglich auch sta-Dateien von Auslandskonten einzulesen. Oft ist dies der einzige Grund auf ein anderes Produkt (z. B.: Multi Cash) umzusteigen.

ALT-DRUCK ???
Klar - aber ich, bzw. der Kunde will ja keine Hardcopy.

Weiteres Problem vieler Kunden die nicht so ganz PC vertraut sind.
In der Version 7 wird bein Datenaustausch nach "Passwort bzw. PIN gefragt.
Das macht viele Kunden unsicher. Sie werden an dieser Stelle nach einem Passwort gefragt und verbinden aber Passwort mit dem Start-Passwort.

Ist halt verwirrend.

Ein weiterer Punkt sollte im Bereich Zugang eingestellt werden.
Die Möglichkeit den T-Online Decoder anzuwählen.
Viele Kunden haben den T-Online Decoder installiert und wählen sich auch über diesen in´s Internet. Die wenigsten haben ein DFÜ-Netzwerk mit den T-Online daten eingerichtet. Also haben die jetzt "manuell mit Meldung" eingestellt, müßen Profi Cash verlassen, T-onlien starten, Schaltfläche "Internet" anklicken, auf die Anwahl warten, zurück nach Profi wechseln usw usw usw.
Ist halt sehr umständlich. Könnte man vereinfachen.

cu
chris

Anbei 5 Anregungen, die ich soeben an unseren Vertriebsbeauftragten übermittelt habe:

1. Eine Sammelrechungs-Funktion bei der Betragseingabe (Rechenfunktion wie in GenoLite) wäre sehr nützlich! Fast alle GenoLite-Umsteiger bemängeln/vermissen diese Funktion in ProfiCash.
Hier wird von Firmenkunden auch sehr oft der Wunsch geäußert, dass nicht nur diverse Rechnungen "zusammenaddiert" werden können (mit V-Zweck-Eingabemöglichkeit zu jedem Betrag), sondern dass es auch gleich (darunter) die Möglichkeit geben sollte, eventuelle Gutschriften gleich abziehen zu können/zu verrechnen!

2. In der Firmenkonfiguration kann die "Vorbelegung Auftragserfassung"
eingestellt werden. Hier wird von den meisten Kunden "Letzter Auftrag ohne Betrag" eingestellt, da so der V-Zweck beim nächsten mal gleich wieder vorhanden ist (V-Zwecke können zwar direkt bei den
Zahlungsempfängern in den Stammdaten voreingestellt werden, dies wird jedoch nur in seltensten Fällen vom Kunden so gemacht).
Problem: Will ein Firmenkunde nun eine Lastschrift bei einem seiner
Kunden erfassen bei dem er zuvor eine Überweisung getätigt hat, so springt die Erfassungsmaske nach Auswahl des Namens sofort
wieder auf "Überweisung" zurück.
Das ist so nicht glücklich gelöst. Unserer Meinung nach sollte die
Überweisungsart (Ü oder L...) vom letzten Auftrag hier nicht übernommen werden (also nur V-Zweck -und Kontodaten- vom letzten Auftrag übernehmen). Wenn ein Nutzer schon vorher festlegt, dass er eine
Lastschrift machen will und dann den Namen auswählt, sollte die Art auch bei der zuvor eingestellten bleiben (was ja auch logisch wäre).

3. Bei der aut. Zuordnung von Kategorien kann man bestimmte Teile eines Verwendungszweckes (Datum etc.) weglöschen, so dass diese bei der nächsten Abbuchung nicht mehr bei der aut. Zuordnung berücksichtigt werden, da sich diese ja ständig ändern. Das klappt auch wunderbar, die Umsätze werden also gemäß den zuvor eingestellten Kriterien den Kategorien zugeordnet. Aber nach einem Abspeichern der vom Nutzer festgelegten Zuordnungskriterien ist es nie mehr möglich zu kontrollieren, wie die Zuordnung gemacht wurde, da beim erneuten Aufruf von "Zuordnungskriterien..." des jeweiligen Umsatzes ALLE Felder wieder mit dem VOLLEN V-Zweck z.b. belegt sind!?!?

4. Eine dritte Auswertungsmöglichkeit bei "Umsätze" wäre sehr zu begrüßen. Diese Liste sollte dann die Umsätze sehr kompakt (auf eine Zeile reduziert) wiedergeben. Also so wie die "Valuta-Liste" in
GenoLite (oder die Fälligkeitsliste in ProfiCash). Bsp:

<Datum> <Gut-/Lastschrift)> <Zahlungsempfänger/-pflichtiger> <Betrag> <Kontosaldo>
<Datum> <Gut-/Lastschrift)> <Zahlungsempfänger/-pflichtiger> <Betrag> <Kontosaldo>
usw.....

Oder sogar einen Schritt weiter gehen und eine "individuelle" Auswertung
der Umsätze ermöglichen, wo der Nutzer selber die Felder bestimmen kann, welche er benötigt und anschl. auf "Liste erstellen" klickt.

5. Bei der Anzeige der "Kontoinformation" könnte man eine farbliche
Abgrenzung des Hintergrunds der Zeilen (odd/even) einführen, dass würde die Lesbarkeit dieser Umsätze erheblich erhöhen.
(Keine kräftige Farbe, wirklich nur eine "unscheinbare" Hintergrundabgrenzung zischen geraden und ungeraden Zeilen)