Hallo,

vor ein paar Tagen habe ich mit Pecunia begonnen und muß sagen, dass mir das tool immer besser gefällt.

Allerdings ist mir etwas aufgefallen in Bezug auf die Kategorisierung von Umsätzen.
Vielleicht handelt es ja auch nur um eien Fehlbedienung.
Folgenden Vorgehensweise in meiner Version 1.1.5 auf Yosemite:

Klick auf "Zuordnung" links
dann auf meine Kategorie "Energie"
Oben rechts erscheinen 2 Regeln: "Eine" der folgenden Regeln anwenden
Verwendungszweck beinhaltet Stromio GmbH
Verwendungszweck beinhaltet Energie

Meine Erwartungshaltung jetzt ist, dass bei einem Neuabruf vom Konto Umsätze mit diesen Inhalten automatrisch in die Kategorie "Energie" laufen - richtig?

Das passiert bei mir aber leider nicht.
Was mache ich falsch?

Vielen Dank und Gruß
Tom

Hallo Tom,

wenn deine Regel richtig ist, sollte bei jeder Änderung die Liste von passenden Umsätzen darunter angezeigt werden. So kannst du also ganz schnell sehen, ob das was du bekommst auch der Erwartung entspricht. Fang am besten einfach an (eine Teilregel) und schau, was passiert. Ein Tipp noch: auch wenn Pecunia alles schön ordentlich anzeigt, heißt das noch lange nicht, das Texte auch so sauber von der Bank kommen. Manchmal befinden sich Zeilenumbrüche mitten in einem Wort oder unmotivierte Leerzeichen. Pecunia bereinigt sowas für die Anzeige, verändert aber die Werte in der Datenbank nicht (die für die Regeln verwendet werden). Deshalb versuche es auch mal nur mit Teilworten usw.

Alternativ kannst du dir auch die 1.2 von unserer Homepage holen, die bei den Regeln mächtig erweitert wurde und nun auch mit SEPA Feldern umgehen kann, die mittlerweile sehr häufig von der Bank mitgesendet werden. Damit kann man sich vom Freitext im Verwendungszweck (der sich auch mal ändern kann) unabhängig machen und stattdessen z.B. die Mandats- oder Ende-zu-Ende-Referenz nutzen (wenn vorhanden). Damit erreicht man wesentlich zuverlässigere Zuordnungen.

Eine Warnung noch: wenn du einmal mit der 1.2 angefangen hast, kannst du nicht mehr zur 1.1.5 zurück, ohne deine Daten zu verlieren. Na ja, mit Time Machine kann man natürlich immer zurück, verliert aber denn alles, was nach der Sicherung hinzugekommen ist.

Mike