Kategorien: automatische Zuordnung

Hallo allerseits,
nach einem Jahr mit Banking4 habe ich nun doch einmal eine Frage, die mich hin und wieder zum Grübeln bringt.

Ich habe z. B. in einer Buchung die automatische Zuweisung für "Zahnarzt" bekommen. Wenn ich mit dem Cursor drüber fahre, heißt es "Kategorie aus Empfänger". In der Buchung und auch im Namen des Absenders finde ich aber keinen Hinweis auf Zahnarzt. Bei anderen Zurdnungen, die ich auch nicht nachvollziehen kann, finde ich den den Hinweis "Kategorie aus Regel ermittelt"

Wie bzw. wo kann ich solche automatischen Zuordnungen rückverfolgen, um die zugehörige Regel zu finden und zu korrigieren. Bislang istz mir das manchmal durch Setzten von Stichwörtern gelungen, aber manchmal eben auch nicht. Wer kann mir die Systematik etwas näher bringen? Aus dem Handbuch werde ich nur bedingt schlau.

Vielen Dank und liebe Grüße
Dieter F.

Danke für diesen ersten Hinweis. Natürlich dachte ich, dass ich genau dort bereits nachgeschaut habe ... Aber es hat tatsächlich geholfen.

Beim genauen Hinsehen habe ich dann das entdeckt: Der Empfänger ist zwei mal in der Liste eingetragen (weil er tatsächlich Zahnarzt ist, aber auch Arbeitgeber). Ein Eintrag mit "Nachname, Vorname" und Geschäfts-IBAN. Hier ist die Kat. Zahnarzt zugewiesen. - Ein zweiter Eintrag mit "Vorname Nachname" und anderer IBAN, aber OHNE Kat-Zuweisung. Hier wurde automatisch auch "Zahnarzt" zugewiesen. Frage: Wo hat das Programm den Zusammenhang zwischen beiden Empfängern gesehen? Lösung. Ich habe dem zweiten Eintrag eine andere Kategorie zugewiesen. Das war's dann.

Wo forsche ich denn nach, wenn ich nur den Hinweis "Kategorie aus Regel ermittelt" vorfinde? Gibt es eventuell auch eine Auflistung aller Regeln? Ein einfaches Überschreiben der Regeln klappt nicht immer.

Prima!! Das Zitat vom Chef ist genau das, was ich wissen wollte. Für mich erklärt sich nun die Logik der ganzen Zuordnerei. Besten Dank dafür! - Trozdem noch eine Frage: ist es möglich, die Stichwörter aller Kategorien aufzulisten, ohne explitzit über die Menüs in die einzelnen Kategorien zu schauen? Ist nicht unbedingt nötig, könnte aber hilfreich sein, um doppelte Stichwörter zu finden. Die Daten müssen doch irgendwo hinterlegt sein.

genau das habe ich gesucht - und nun gefunden! - Leider sind das wohl nur die Program-Vorgaben (also Standard). Meine Änderungen, sind dort nicht zu finden. Vermutlich sind die mit im Tresor gespeichert. Aber wie krieg ich die von dort ausgelesen?? Irgend eine Idee?

Gruß aus Peine
Dieter F.

Hallo,
es gibt eine Möglichkeit.
Menü: Werkzeuge -> Datenexport -> Was: Kategorien -> Dateiformat: Kategorientabelle -> Exportieren
In dem Ordner "Documents" wird eine Kategorien.tre erzeugt.
Darin sind auch die eigenen Kreationen enthalten und können mit einem Editor
auf Duplikate durchsucht werden.

Nach Bearbeiten sollte auch ein Import möglich sein.
Bitte vorher den Datentresor sichern.

Hallo,
der Tipp ist prima, funktioniert bestens. Hätte einfach besser hinschauen müssen, denn die Möglichkeit des Ex- und Imports von Kategorien gibt es ja schon lange.

... und das war genau der ursprüngliche Grund für meine Anfrage. Und es war noch nicht einmal genau der gleiche Name: "Hans Müller" hat von "Müller, Hans" trotz unterschiedlicher IBAN und unterschiedlicher ID die Kategorie geerbt. Da war das Program dann doch zu intelligent und hat für ein wenig Verwirrung gesorgt. - Nun ja: zu beheben durch definitive Kat-Zuordnung an beide Epfänger-Versionen.

Tschüss und bis später einmal.