Automatische Kategorisierung nach Name und Wert

Hallo Forum

ich habe es leider nicht geschafft, folgenden Workflow in Banking4 zu automatisieren:

Nach dem Bankenrundruf soll Banking4 über alle neuen Bewegungen gehen und per UND-Logik prüfen, ob die Abbuchungen von "Name" zu dem erwartenden "Betrag" passen und danach den Eintrag auf "gelesen" setzen". Falls es eine Abweichung in "Betrag" gibt, sollte der Eintrag auf "nicht gelesen" verbleiben (oder bestenfalls sogar hervorgehoben werden.

Ist so etwas möglich?

Vielen Dank!

Hallo Andreas,

vielen Dank für Deine Erklärung. Ich brauche etwas Zeit, weil ich das Verhalten von Banking4 erst beobachten muss, nachdem ich die Anpassungen vorgenommen habe.

Ich habe gesehen, dass nach Anlage bei passenden Werten in der Kategorisierung eine Kategorie zugeordnet wurde. Die Buchung wurde allerdings nicht auf "gelesen" gesetzt. Ist das noch ein Fehler in den Einstellungen bei mir, oder darf ich das nicht erwarten?


Freundliche Grüße!

Ich weiß nicht, ob ich das selbe meine, aber mir fällt immer wieder auf, dass manche (mit wiederkehrenden Buchungen) abgeglichene Buchungen auf "erledigt" gesetzt werden, aber leider nicht konsequent alle.

In der Zwischenzeit steht die Funktion nun endlich zur Verfügung und ein entsprechender Hinweis wurde in der Anleitung ergänzt, dass diese Option optional hinzugeschaltet werden kann damit hat sich dieses Thema erledigt.
Hinweis: In BankingZV ist die Geldflussanalyse standardmäßig deaktiviert. In den allgemeinen
Einstellungen kann diese aber jederzeit beim Punkt Automatik aktiviert werden.